民生证券股份有限公司邱祖学,南雪源近期对藏格矿业进行接洽并发布了接洽讲解《2023年半年报点评：投资收益亮眼，钾锂步入扩产快车说念》，本讲解对藏格矿业给出买入评级，现时股价为24.33元。
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藏格矿业(000408)
事件：公司发布 2023 年半年报。 (1) 2023H1 公司杀青营收 27.96 亿元，同比下降 20.33%，归母净利润 20.26 亿元，同比下降 15.46%；扣非归母净利19.99 亿元，同比下降 16.45%。 (2) 2023Q2 杀青营收 14.23 亿元，同比下降36.03%，环比增长 3.57%，归母净利润 11.06 亿元，同比下降 30.13%，环比增长 20.09%，扣非归母净利 10.85 亿元，同比下降 31.40%威尼斯人现金网，环比增长 18.60%。(3)拟向举座推动每 10 股派发现款股利 8.0 元(含税)。
碳酸锂： Q2 产销环比大幅加多，一步法本钱上风显耀。 2023H1， 1)量：碳酸锂产销 0.45 和 0.49 万吨，同比变化-5.5%和+1.2%，其中 Q2 产销 0.27 和0.43 万吨，环比增 52.8%和 711.0%，产销大幅改善； 2)价： 单吨不含税售价23.0 万元，同比下降 34.7%； 3)本： 单吨本钱 4.1 万元，同比高潮 24.2%，主要由于 Q1 气温较低，原材料中锂离子浓度下降导致物料铺张加多； 4)利： 单吨毛利 18.9 万元，同比下降 40.8%，单吨净利约 15.9 万元，同比下降 40.6%。
氯化钾：入口攀升冲击国内市集，价钱下滑遭殃功绩。 2023H1 我国钾肥入口同比增 28.6%，冲击国内市集，需求端卑鄙较弱，国内钾肥价钱下滑。 2023H1，1)量： 氯化钾产销 53.1 和 59.0 万吨，同比加多 15.5%和 19.4%，其中 Q2 产销 33.6 和 21.4 万吨，环比变化+72.0%和-43.2%。 2)价： 单吨不含税售价 2828元，同比下降 22.4%，瞻望全年，中国钾魁梧公约价订立，钾肥下半年下落空间有限； 3)本： 单吨本钱 1011 元，同比小幅加多 3.2%； 4)利： 单吨毛利 1817元，同比下降 31.8%。
投资收益： 巨龙铜业产能开释，孝顺可不雅投资收益。 看成巨龙铜业第二大推动， 2023H1 巨龙铜业孝顺投资收益 5.9 亿元，同比加多 69.6%。
中枢看点： 钾锂步入扩产快车说念，巨龙铜业投资收益执续增长。 1)锂： 依托察尔汗盐湖威尼斯人现金网， 建有 1 万吨电板级碳酸锂产能， 通过藏青基金穿透执有麻米措矿业 24%股权，麻米措盐湖盘算推算 10 万吨碳酸锂产能，一期 5 万吨状貌 2024 年上半年投产后， 公司锂盐产能将大幅扶助至 6 万吨/年。 2)钾肥： 国内第二大氯化钾分娩企业，在产产能 200 万吨/年， 2023 年出海布局老挝两处钾盐矿，氯化钾资源量推断约 6 亿吨，一期状貌盘算推算氯化钾产能 200 万吨/年， 投产后钾肥产能翻倍。 3)投资收益： 巨龙铜业第二大推动，跟着巨龙二、 三期产能冉冉开释，巨龙铜产量大幅加多，有望执续孝顺可不雅投资收益。
投资冷落： 锂价下落趋势下，盐湖提锂本钱上风愈加显耀，公司钾锂产能同步快速膨胀，假定不探讨公司异日对麻米措矿业股权加多的影响，咱们揣度公司2023-2025 年归母净利为 35.5、 31.0 和 39.6 亿元，对应 8 月 8 日收盘价的 PE为 11、 12 和 10 倍，初次掩盖，赐与“推选”评级。
风险教导： 锂价大幅下滑， 扩产状貌程度不足预期， 参股状貌程度不足预期
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证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据计较，光大证券赵乃迪接洽员团队对该股接洽较为久了，近三年预测准确度均值高达90.28%，其预测2023年度包摄净利润为盈利40.05亿，字据现价换算的预测PE为9.62。
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